Ruhige Nacht vor den Wirtschaftsdaten für September

CLN

Asien begann die Woche mit einem Aufschwung bei geringen Volumina, da der US-Dollar über Nacht stärker wurde und die Spannungen im Nahen Osten die Risikostimmung belasteten.

Als Faktor wurde das Gerede angeführt, dass die US-Regierung die Beschränkungen für Chip-Exporte nach China weiter verschärfen werde, obwohl es insgesamt ein Tag mit schwachen Nachrichten war. Wachstumsaktien und -sektoren entwickelten sich unterdurchschnittlich, da die hohen Ölpreise Energieaktien in Hongkong, wo der Sektor um +0,95 % zulegte, und China, wo er um +1,95 % zulegte, in die Höhe trieben.

Am Wochenende verschärfte die China Securities Regulatory Commission (CSRC), Chinas SEC, die Regeln für Leerverkäufe, ein weiterer Versuch, den Festlandmarkt zu stützen, obwohl die Shanghai- und Shenzhen-Composites unter unseren „Linien im Sand“ (d. h. Indexniveaus) schlossen von 3.100 und 1.900). Unterdessen hat die People's Bank of China (PBOC) eine große Geldspritze in das Finanzsystem gepumpt. Der Zinssatz der mittelfristigen Kreditfazilität (MLF) mit einer Laufzeit von einem Jahr wurde jedoch wie erwartet unverändert bei 2,50 % belassen.

Die Wirtschaftsdaten für September werden morgen veröffentlicht. Die Veröffentlichung umfasst Industrieproduktion, Einzelhandelsumsätze, Immobilieninvestitionen und Anlageinvestitionen sowie das BIP des dritten Quartals.

Die Hongkonger Aktienklasse von JD.com gab um -0,48 % nach, da nach der Telefonkonferenz des Unternehmens mit Aktienanalysten der Verkäuferseite vor den Ergebnissen mehr Analysten ihre Kursziele senkten. Der gedämpfte Ausblick von JD belastete die Internet-Namen, da zu Hongkongs wertmäßig am stärksten gehandelten Aktien Tencent mit einem Rückgang um 1,83 %, Meituan mit einem Rückgang um 0,79 % und Alibaba mit einem Rückgang um 1,57 % gehörten, obwohl Cainiao Logistics einen Börsengang beantragt hatte .

Festlandinvestoren kauften in Hongkong notierte Aktien und ETFs im Nettowert von 518 Millionen US-Dollar, darunter einen großen Nettokauf des Hong Kong Tracker ETF. Das Volumen und die Breite Hongkongs waren schrecklich: Nur 89 Aktien stiegen und 404 fielen. Die Märkte auf dem Festland waren schlecht, Wachstumsaktien und -sektoren entwickelten sich unterdurchschnittlich, da ausländische Investoren Festlandaktien im Wert von satten -885 Millionen US-Dollar über Northbound Stock Connect verkauften.

Das „Belt and Road“-Forum beginnt morgen und wird Vertreter aus 130 Ländern sowie mehrere ausländische Staats- und Regierungschefs, darunter Russlands Putin, umfassen. China hat eine große Grenze zu Russland, was einen Teil ihrer Beziehung erklärt, auch wenn die Optik für den Westen schrecklich ist.

Die Indizes Hang Seng und Hang Seng Tech fielen um -0,97 % bzw. -1,76 %, bei einem Volumenrückgang von -12,36 % gegenüber Freitag, was 65 % des 1-Jahres-Durchschnitts entspricht. 89 Aktien stiegen, während 404 fielen. Der Leerverkaufsumsatz des Hauptboards ging gegenüber Freitag um -6,54 % zurück, was 76 % des 1-Jahres-Durchschnitts entspricht, da 19 % des Umsatzes Leerverkäufe waren (denken Sie daran, dass der Leerverkaufsumsatz in Hongkong das Short-Volumen von ETFs umfasst, das durch die ETFs der Market Maker bestimmt wird). Absicherung). Der Value-Faktor „übertraf“ den Wachstumsfaktor (d. h. fiel weniger als dieser), da Large Caps die Small Caps übertrafen. Energie und Versorgung waren die einzigen positiven Sektoren, die um +0,95 % bzw. +0,16 % zulegten, während Immobilien um -1,88 %, Basiskonsumgüter um -1,84 % und Kommunikationsdienstleistungen um -1,67 % fielen. Die Teilsektoren mit der besten Performance waren Energie und Telekommunikation, während Lebensmittel, Halbleiter und Verbraucherdienstleistungen zu den schlechtesten gehörten. Die Volumina von Southbound Stock Connect waren moderat/leicht, da Anleger vom Festland in Hongkong notierte ETFs und Aktien im Nettowert von 518 Millionen US-Dollar kauften, wobei der Hong Kong Tracker ETF große Nettokäufe verzeichnete, China Construction Bank und Meituan moderate Nettokäufe verzeichneten, während der Energieriese CNOOC, SMIC und XPeng verzeichneten geringe Nettoverkäufe.

Shanghai, Shenzhen und das STAR Board fielen um -0,46 %, -1,11 % bzw. -1,98 %, bei einem Volumenanstieg von +0,54 % gegenüber Freitag, was 93 % des 1-Jahres-Durchschnitts entspricht. 1.302 Aktien stiegen, während 3.499 fielen. Der Value-Faktor „übertraf“ den Wachstumsfaktor (d. h. fiel weniger als dieser), da Large Caps die Small Caps übertrafen. Energie und Versorgung waren die einzigen positiven Sektoren mit einem Plus von +1,94 % bzw. +0,05 %, während Immobilien um -2,12 %, Technologie um -2,1 % und Basiskonsumgüter um -1,64 % fielen. Die Teilsektoren mit der besten Performance waren Energieausrüstung, Schifffahrt und Gas, während Halbleiter, Feinchemikalien und Restaurants zu den schlechtesten gehörten. Die Volumina bei Northbound Stock Connect waren leicht/moderat, da ausländische Investoren Festlandaktien im Nettowert von -885 Millionen US-Dollar verkauften. Zhongli Innolight, Foxconn und Kweichow Moutai verzeichnen leichte Nettokäufe. Unterdessen erzielten Hai Tian und Zijin Mining moderate Nettoverkäufe, während Longi, Sokon und TFC leichte Nettoverkäufe verzeichneten. Der CNY und der Asia Dollar Index fielen gegenüber dem US-Dollar. Staatsanleihen wurden zusammen mit Kupfer abverkauft, Stahl erholte sich jedoch.

Kommendes Webinar

Besuchen Sie uns am Mittwoch, 1. November, um 19:30 Uhr EDT für unseren Live-Webcast:

Entschlüsselung des chinesischen Immobiliensektors mit Nikko AM und tiefer Einblick in die Chancen chinesischer Anlageklassen

Bitte klicken Sie hier, um sich zu registrieren.

Diagramm 1

Diagramm 2

Diagramm 3

Diagramm 4

Diagramm 5